Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı: 39,24 TL
Şirket: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker: OBAMS
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 407.169.500 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 479.421.759 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 72.252.259 TL nominal (Sermaye Artırımı)
24.084.086 TL nominal (Ortak Satışı)
96.336.345 TL nominal (Toplam)
Halka arz Büyüklüğü: 3.780.238.178 TL
Halka Açıklık Oranı: 20,09%
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi :Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Tahsisatlar: 47.204.809 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%49) - Eşit Dağıtım
43.351.355 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%45) - Serbest Dağıtım
4.816.818 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5) - Serbest Dağıtım
963.363 TL nominal Oba Makarna Grubu Çalışanlarına (%1) - Eşit Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları'nın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. (Fiyat istikrarı kapsamında alınan paylar hariçtir.) Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arza konu Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.
Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar olan tutar fiyat istikrarı fonu olarak kullanılacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.735.686.172 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir; ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları ile işletme sermayesinin finansmanında ve finansal boçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılacaktır.
