Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Talep Toplama Tarihleri: 5-6 Ekim 2023
Halka Arz Fiyatı: 25 TL
Talep Toplama Saati: 10:30-13:00
Şirket: Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker: MEKAG.HE
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 62.500.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 12.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
4.400.000 TL nominal(Ortak Satış)
16.900.000 TL nominal(Toplam)
Halka arz Büyüklüğü: 422.500.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 27,04%
Halka Arz Fiyatı: 25 TL
Halka Arz Tarihleri: 5-6 Ekim 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Taahhütler: İhraççı tarafından, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler verilmiştir.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arz konu olmayan payların Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal Şirket sermayesindeki 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 TL adet B Grubu mevcut payların satışından elde edeceği fonun, Şirket'in tüm ilişkili taraflarının 31.12.2022 tarihi itibarıyla ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte oluşacak kısmının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Şirket'te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fonu kullanacağını ve bu borçlara ilişkin ödemeler sonrasında oluşacak durumunda VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getireceğini, ve Şirket'in ilişkili taraflarının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket'in tekrar alacaklı hale getirilmemesine yönelik taahhütte bulunmuştur.
İhraççı tarafından, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler verilmiştir.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arz konu olmayan payların Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal Şirket sermayesindeki 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 TL adet B Grubu mevcut payların satışından elde edeceği fonun, Şirket'in tüm ilişkili taraflarının 31.12.2022 tarihi itibarıyla ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte oluşacak kısmının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Şirket'te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fonu kullanacağını ve bu borçlara ilişkin ödemeler sonrasında oluşacak durumunda VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getireceğini, ve Şirket'in ilişkili taraflarının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket'in tekrar alacaklı hale getirilmemesine yönelik taahhütte bulunmuştur.
Fiyat İstikrarı: Planmamaktadır.
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin 312,5 milyon TL, net gelirin 294,2 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %42-%45'inin yatırım harcamalarında, %42-%45'inin işletme sermayesinde, %5-%8'inin güneş enerjisi santrali kurulumunda, %5-%8'inin Ar-Ge ve ürün geliştirme harcamalarında kullanılması planlanmaktadır.