Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde 18,00 TL sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı ile halka arz edilecektir.
Borsa Kodu/Ticker: UCAYM
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 175.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 225.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü:
- 50.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
- 10.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
- 60.000.000 TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü: 1.080.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 26,67%
Halka Arz Fiyatı: 18,00 TL
Halka Arz Tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar
Tahsisatlar:
- 42.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
- 6.000.000 TL nominal Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%10) - Oransal Dağıtım
- 12.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 10.001 adet olup; bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 10.001 adet talepte bulunması gerekmektedir. Bu kategorideki dağıtım oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Taahhütler: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. ve halka arz eden ortaklar 1 yıl boyunca borsada ve borsa dışında pay satışı yapmayacaklarını beyan etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı: Brüt halka arz gelirinin %50'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı uygulanması planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Halka Arz edenlerin halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.017.070.677 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %40-50'sine karşılık gelen tutarın GES yatırımlarının finansmanında, %10-15'ine karşılık gelen tutarın yeni şube açılışlarında, %30-40'ına karşılık gelen tutarın verimlilik yatırımlarında, %5-10'una karşılık gelen tutarın ise Elektrikli şarj istasyonu ağının genişletilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
