Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı "Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Talep Toplama Tarihleri: 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı: 37,39 TL
Şirket: Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş
Borsa Kodu/Ticker: LILAK
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 500.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 590.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 90.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
120.000.000 TL nominal (Toplam)
Halka arz Büyüklüğü: 4.486.800.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 20,34%
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Tahsisatlar: 84.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
24.000.000 TL nominal Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı(%20) - Serbest Dağıtım
12.000.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Mevcut pay sahipleri: Orhan Öğücü, Aydın Öğücü, Celal Öğücü, Hatice Öğücü, Burcu Öğücü Giritli, Alp Öğücü, Duygu Öğücü, Huriye Öğücü, Nuray Darıcı, Murat Öğücü, İrem Öğücü Öngen, Nazlı Gözübüyük, Onur Öğücü , Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır.
Fiyat İstikrarı: 15 gün boyunca yapılması ve 18.000.000 TL nominal değerli payın satış bedeline ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.218.470.816 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelir yeni yatırımlarda ve net işletme sermaye finansmanında kullanılacaktır.